Los paneles del cliente
Las ventanas que se abren desde la cabecera del chat: la ficha del cliente con sus tres pestañas, el panel de etiquetas, la calculadora de domicilio y la confirmación de vaciado. Es donde vive todo lo que sabéis de un cliente sin tener que leer la conversación entera.
La ficha del cliente
Se abre tocando el nombre o el círculo del cliente en la cabecera, o desde «Información Cliente» en el menú de los tres puntos.
Cabecera de la ficha
CACarolina A.+57 320 000 0000La cabecera de la ficha; el teléfono se copia al tocarlo.
El círculo con las iniciales, el nombre y el teléfono. Tocando el teléfono se copia al portapapeles.
Info · Trazabilidad · Notas
InfoTrazabilidadNotasJusto debajo del nombre del cliente, arriba del panel.
Las tres pestañas del panel. Cada una se documenta abajo.
Pestaña «Info»
Lo que hay que saber del cliente de un vistazo.
Resumen
Ordenes7Total$ 412.000Las dos cifras de arriba del panel.
Dos cifras: cuántas órdenes ha hecho ese cliente y cuánto ha gastado en total. Mientras se calculan aparece un guion.
Etiquetas
Pedido en curso FrecuenteCada etiqueta trae una X al pasar el ratón para quitarla.
Las etiquetas de la conversación, cada una con su color e icono. Al pasar el ratón por encima de una aparece una X para quitarla. Si no tiene ninguna, pone «Sin etiquetas».
Añadir
Abre un buscador con las etiquetas de tu negocio. Si escribes un nombre que no existe y pulsas Enter, la etiqueta se crea y se aplica de una vez.
Dirección
DirecciónSin direcciónEl cerebro busca la dirección en la conversación; el lápiz la escribe a mano.
La dirección de entrega guardada del cliente, o «Sin dirección» si todavía no hay ninguna. A la derecha del rótulo hay dos botones.
El cerebro
Busca la dirección dentro de la conversación en lugar de que la copies a mano. Repasa los últimos 50 mensajes, se queda con la más reciente si hay varias, y la deja escrita y lista para que la confirmes.
También entiende las ubicaciones de WhatsApp: si el cliente compartió su ubicación en vez de escribir la dirección, la convierte en coordenadas.
Si no encuentra ninguna dirección clara, avisa y no toca nada. Mientras analiza, el botón late.
También entiende las ubicaciones de WhatsApp: si el cliente compartió su ubicación en vez de escribir la dirección, la convierte en coordenadas.
Si no encuentra ninguna dirección clara, avisa y no toca nada. Mientras analiza, el botón late.
El lápiz
Calle 10 # 40-20, MedellínAl pulsar el lápiz, o cuando el cerebro encuentra una dirección.
Escribir la dirección a mano. Aparecen el cuadro de texto y dos botones: la marca de verificación guarda y la X descarta. Es la misma vista que sale cuando el cerebro encuentra una dirección, para que la revises antes de guardarla.
El lápiz desaparece mientras estás editando.
El lápiz desaparece mientras estás editando.
Cerebro IA
Cerebro IAMemoria📍 DirecciónVive en el edificio de la esquina, torre 2✨ PrefNo come picanteLos recuerdos van agrupados por categoría, con su emoji.
Lo que el asistente ha aprendido y recuerda de este cliente, agrupado por categoría: identificación, dirección exacta, logística, preferencias, contexto, comunicación, comentarios y general.
Cada recuerdo tiene una papelera al pasar el ratón. Borrar uno es la forma de corregir a la IA cuando ha entendido algo mal: si recuerda una dirección vieja o una preferencia que ya no aplica, seguirá usándola hasta que se quite de aquí. Si no ha guardado nada todavía, pone «Sin recuerdos guardados».
Cada recuerdo tiene una papelera al pasar el ratón. Borrar uno es la forma de corregir a la IA cuando ha entendido algo mal: si recuerda una dirección vieja o una preferencia que ya no aplica, seguirá usándola hasta que se quite de aquí. Si no ha guardado nada todavía, pone «Sin recuerdos guardados».
Los recuerdos no son las notas
El Cerebro IA lo escribe el asistente solo, a partir de las conversaciones, y lo usa para responder. Las notas las escribís vosotros y la IA no las utiliza.
Pestaña «Trazabilidad»
Quién ha tocado esta conversación y qué le ha pasado.
Asesores intervinientes
Todos los miembros del equipo que han participado en la conversación, no solo quien la tiene asignada ahora. Si no ha entrado nadie todavía, pone «Ninguno aún».
Historial de Actividad
Historial de ActividadAsignado a LauraPor Andrés · 12/08 14:02Nuevo → CotizandoPor Laura · 12/08 14:20Cada cambio, quién lo hizo y cuándo.
La lista de cambios de la conversación: cambios de asignación —«Asignado a Laura»— y cambios de etapa del pipeline, con la etapa anterior y la nueva. Cada línea dice quién lo hizo y a qué hora. Si no hay nada, pone «Sin actividad».
Pestaña «Notas»
Los apuntes internos del equipo sobre esta conversación.
Escribe una nota o tipificación...
Escribe una nota o tipificación...El cuadro de arriba escribe; debajo queda el historial.
El cuadro de arriba, con su botón de enviar en la esquina. El cliente no ve nada de esto: no sale de la ficha ni se envía a WhatsApp.
Historial de notas
Las notas anteriores, de más nueva a más antigua. Cada una se puede editar —se convierte en un cuadro de texto con «Guardar»— o borrar. Si no hay ninguna, pone «Sin notas registradas».
El panel de etiquetas
Se abre desde «Agregar etiquetas» en el menú de los tres puntos.
✓Sin etiquetas
Pedido en curso
Cliente frecuente
Reclamo
Buscar y marcar
La lista de las etiquetas de tu negocio con una casilla cada una. Marcar y desmarcar aplica el cambio a la conversación al momento.
«No hay etiquetas creadas»
Tu negocio todavía no tiene ninguna etiqueta. Se crean en la sección Etiquetas del menú principal, o escribiendo un nombre nuevo desde la ficha del cliente.
La calculadora de domicilio
Se abre desde «Calcular domicilio» en el menú de los tres puntos.
Calculadora de Domicilio
Dirección de EntregaCalle 10 # 40-20, MedellínCalcular costoDistancia Total4.2 kmTarifa Base$ 5.000Km Adicionales (2 km)$ 2.000Costo Final$ 7.000Dirección de Entrega
Al escribir, Google Maps va sugiriendo direcciones reales debajo. Conviene elegir una de las sugerencias en vez de escribirla a mano: es lo que permite medir la distancia con precisión.
CALCULAR COSTO
Mide la distancia desde tu negocio y aplica tus tarifas. Está apagado hasta que hay una dirección escrita, y mientras calcula pone «CALCULANDO...».
El desglose
Distancia Total en kilómetros, la Tarifa Base, los Km Adicionales —solo si los hay— y el Costo Final destacado abajo.
Es una consulta, no una acción
La calculadora te dice cuánto cobrar. No le manda nada al cliente ni añade el envío a ninguna orden: ese importe hay que ponerlo a mano al crear la orden.
Vaciar mensajes
La confirmación que aparece al elegir «Vaciar mensajes» en el menú.
SÍ, VACIAR CHAT
Sí, vaciar chatCancelarLos dos botones de la ventana de confirmación.
Elimina todos los mensajes de la conversación de forma permanente. La conversación sigue existiendo, pero vacía.
Esto no se puede deshacer
No hay papelera ni forma de recuperar los mensajes borrados. Si lo que quieres es quitar la conversación de la bandeja sin perder nada, usa Archivar Chat.
Dónde se abre cada panel
Resumen rápido, por si buscas uno y no lo encuentras.
Ficha del cliente
Tocando el nombre o el círculo del cliente en la cabecera, o «Información Cliente» en el menú de los tres puntos.
Etiquetas
«Agregar etiquetas», en el menú de los tres puntos. También desde la propia ficha.
Calculadora de domicilio
«Calcular domicilio», en el menú de los tres puntos.
Vaciar mensajes
«Vaciar mensajes», en el menú de los tres puntos.